肉类生产一直是哈萨克斯坦农业部门的主要发展目标和方向之一。八十年代，年产量曾经超过了150万吨，相应地，这也促进了肉类加工发展水平的上升。但在90年代畜牧业养殖总头数大衰退之后，尽管哈萨克斯坦国内每年的产量都又得到了提高，而且国内原料基地也取得了稳定发展，然而以香肠制品为主的进口产品在国内市场上占有很大份额。第四届中亚农业和食品工业会议上的一份报告就讲到了这个问题。

    要想在畜牧业生产中、特别是在生产和出口上取得成功，所要凭靠的不仅只是有多少牧场、有多少饲料，还要依靠兽医学，同时还有生物工艺领域的功劳，从会议上生产医药物品、饲料的公司占据了会议席位的多半就可以判断出这一点。同时我们也注意到，参加会议的有很大部分都是从事家禽业产品生产及其深加工的公司。出现这种情况的原因是，消费者锅里总要有东西来煮，总要有东西往桌子上端。我们在向哈萨克斯坦的传统食品致敬的同时，将稍后再谈这个话题，而现在要从最后开始，从会议的最后一项议题--肉类谈起。那许许多多的肉柜台和玻璃橱窗也许哈萨克斯坦人一点也不惊奇：国家曾经以这种产品而驰名过。的确，90年代时，卖肉的真的象通常所说的"遍及大街小巷"，它见证了当时农村中存在深刻问题。当时，畜牧产品已经直接被当作了"需要兑换的货币"，而把它兑现就是唯一能够把它保存下来的方法，因为很明显，兑换最高点不能达到农村。绵羊和山羊的总头数一下从3560万头降低到了960万头。畜牧产品也以相应的速度降低了(见表1、表2)表1

     畜牧产品产量(万吨)

    年度 肉产品，万吨 牛奶 鸡蛋 羊毛

    汇总重量 万吨 亿只 万吨

    1990 155.9 564.1 41.85 70.78

    1994 120.6 529.6 26.29 7.53

    1997 71.7 333.4 12.66 3.45

    1998 64.1 339.4 13.88 2.52

    1999 62.6 350.88 15.166 2.14

    *本表根据哈萨克斯坦统计局资料制定

    表2

    牲畜总头数下降和恢复速度(万头) 

    1990 1998 1999 2004.01.01 2006.06.01

    牛(总头数) 975.6 399.9 393.76 485.46 372.26

   绵羊、山羊 3565.7 1038.43 962.52 1214.86 1913.19

   骆驼 11.38 14.52

   家禽 5989.9 1600 1803.65 2504.93 3046.18

    *本表根据哈萨克斯坦统计局资料制定

    当然了，谈论以前的牲畜和家禽的总头数对今天而言并不是迫切问题，虽然所有畜牧业类别中都同样出现了下降的情况。然而绵羊养殖业目前只能勉强达到以前水平指标的50%，某些产品只相当于1990年的65-70%。这四五年中，一直在降低，而哪些方面会增长呢，会持续多长时间、质量如何呢，这暂时很难说清：饲养的牲畜主要都集中在小家庭经济中。现在农业部没有提出在饲养总头数上"赶超"的任务，当前的主要任务是提高产品质量和出口指标。眼下是何种状况？这是"哈萨克斯坦农业市场经营"公司的分析小组组长阿瑟尔别克.巴特尔巴耶夫的发言稿中所涉及的话题。稳定增长

    在1991-1997年牲畜和家禽数量急剧减少之后，目前，农业中的牲畜、家禽总数又出现了稳定增长趋势。例如，2003-2005年，全国牲畜、家禽总头数年平均增幅为1-7%。2006年1月1日，全国计有548.3万头牛、1425.5万头羊、133.2万口猪、113.9匹马和2.5589亿只家禽。随着农业养殖总头数的明显增长，肉类市场也呈上升趋势，与其它农产品的区别在于，这种产品不受季节变化的限制。根据肉类生产指标直接同牲畜总头数成正比的原则，通过对2005年的肉类市场进行分析，表明，除了禽肉所占28.3%的份额之外，哈国的产量完全足以保证自身需求。进口及价格

    2005年，哈国的出口能力主要体现为向俄罗斯出口牛肉和猪肉，分别为11.58万吨和9.52万吨。必须注意到，在国内大量生产保证内需的同时，依然需要进口肉类，虽然相对于国内的产量而言其数量要小得多：牛肉为1.6%；猪肉0.8%；羊肉0.2%；马肉0.3%。2005年的肉类进口结构为：从澳大利亚进口的牛肉占总进口量的68.6%；从波兰进口的猪肉占75.6%；羊肉主要从澳大利亚进口(86.2％)；马肉全部从蒙古进口；禽肉72%从美国进口。2005年哈萨克斯坦的牲畜与禽肉生产结构显示出，小家庭经济生产的肉类比重为总产量的86%。

    为了对家庭经济实行的肉类生产链环进行研究，选取阿斯塔纳进行了相关的市场调查。阿斯塔纳的肉类市场不仅由阿克莫拉州供应产品，而且从全国的其它州输入。与此同时，2005年还从新西兰进口羊肉2.7吨。从澳大利亚进口牛肉2.1吨。众所周知，禽肉主要从美国进口(2005年全年)1079吨。据哈萨克斯坦农业部阿斯塔纳地区管理处的资料，2006年第一季度，从其它州输入牛肉471吨；猪肉174吨；羊肉34吨；马肉75吨；禽肉330吨。马肉和羊肉是主要从其它相邻地区运来，而牛肉和猪肉从紧邻的阿克莫拉州运来。在阿斯塔纳批发零售市场上，以阿克莫林州农产品生产者的牛肉生产价格为参照，可以看出，2006年1-3月的价格表明，并没有出现强烈的价格变化。牛肉生产成本为300坚戈(这是中间商报出的数字)，批发市场上的收购价为376坚戈，而平均市价为每公斤470坚戈。这样，就勾画出了每公斤牛肉的价格形成结构，生产成本为64%，运费为1%，动物检疫费用为0.3%，市场费用为5%，中间商和销售商的收入占30%以上。本年度的肉类价格都没有发生明显的变化，产品也根据需求而保存和投放。一般而言，在春季、夏季，价格会上升，而秋冬季则会因为可以理解的原因而出现价格下降。总体上，必须注意到，每年，各种肉类的价格都会持续上升，这也和成本增加有关，而油滑燃料、运输服务费、通货膨胀和各种饲料价格上涨等都通通包括在内。为了应对畜牧产品价格价格持续上涨的状况，农业部启动了"关于农业产品的收购活动和价格调节规定"的政府决议。

    再加工"上不去"

    肉类生产的增长趋势也促进了相关肉类加工部门的发展，在肉制品生产方面显示出积极倾向：产品种类得以扩大、产品质量得以提高，生产设备得到改良更新，新的设备和合理有效的畜牧产品加工方法投入使用。除生产传统产品之外，国内生产商也开始生产新产品和各种半成品，其中包括真空包装食品。2005年肉制品和副食品产量达到了76762吨(为2004年的111.5%)，香肠制品为25065吨(108.7%)，肉罐头2968吨(141.9％)。目前全国计有约200家肉类加工企业(大、中、小型)，其平均工作负载率为生产能力的10-30%。这是由于无论采用本国还是进口原料，加工企业都要保障居民对肉制品的持续上升需求。虽然哈萨克斯坦每年的香肠制品产量都在上升，国内的原料基地也在稳定发展，但进口的香肠制品等产品在国内市场份额，依然占据着显著位置(例如，2004年占26%，2005年占36%)。2005年，香肠总进口量有97%以上都来自俄罗斯。香肠制品出口很少，这可以表明，同类进口产品的竞争能力处在一个更高的水平线上。对香肠制品进行的市场调查分析表明，在哈萨克斯坦，大量进口俄罗斯香肠制品的主要是西部和北部，大部分市场被来自米科扬诺夫、索契、萨拉托夫、奔萨这些地方的知名品牌占据。

    尽管出现了积极的好转，可农产品加工领域中依然没有建立起有稳定生产与销售体系的机制。在这个体系中缺乏综合性和协调性，只有具备了这些，才能建立多层次多渠道的商品流动，为在自由市场基础上实现主要产品交换提供保障。发展农业原料产品深加工的问题与现阶段大部分专门从事农产品加工的企业并非全速运转有关，也就是说，他们的生产能力并没有达到全负荷程度。在现阶段，肉食品领域中存在这种状况的主要原因是，虽然居民的收入不低，企业却无法保障得到充分的优质原料供应及按季节供应。在全国的粮食市场上，农业生产的产品占70%。而在产品生产消耗费用构成中，原料的成本就占了约70-80%。因此，拥有足够的优质原料资源是保证肉类产品生产发展的基本要素之一。

    在肉食品部门中，以建立小型香肠加工工厂的形式建立的小型加工企业的发展占据了显要位置。在目前的情况下，这当然具有积极的一面。首先保护了农业的经济利益，使生产的附加产品没有转入与其紧密相关的农工综合体中，更充分地利用了农村劳动力资源，拉近了原料基地与加工点的距离并减少了原料流失、降低了运输费用等等。农产品加工的主要症结在于单位原料产品产出量不足，在产品的所有加工阶段均缺乏成套工艺流程。

    目前，由于有关部门在操作上的区域间分离，因而无法建立有效的国家的大型原料基地，在充分度和品种上，成品都无法满足居民的需求。对肉类和肉制品的生产体系、加工体系、销售体系的分析表明，在哈萨克斯坦，加工能力为平均每月50-100吨的工厂最有效益，而不是最大型的每月250-390吨或最小的每月15-25吨的工厂，其生产利润要高2-3倍。在肉食品工业中，主要资金的更新在很大程度上都集中在相对不大的公司中。报告人认为，整体上，肉食品工业企业应当分布在牲畜产地。而肉制品加工企业，无论生产熟食香肠还是半成品，都必须分布在消费者集中的地区。最近一段时间以来，对半成品冷冻肉的关注度相对更高一些。这可以让从事综合牲畜屠宰和肉制品加工的肉联厂更靠近密集牲畜出产区。

    在哈萨克斯坦北部的粮食产区，具有发展牛羊、猪和家禽养殖的所有条件，在沙漠地区也可以生产优质、美味的绵羊和山羊肉。养马业能增大肉食品储备，它属于非劳动密集型行业，但却是非常高效的畜牧业部门。依照2005年6月25日第№633号"关于在优势经济部门中建立和发展试行集群基地的规划"文件，目前正在探讨在北方地区(阿克纠宾、科斯塔奈、巴甫洛达尔和北哈萨克斯坦州)建立和发展肉类集群生产的可能性。现代化问题

    报告指出，现阶段，畜牧业的可能性并没有得到有效运用。哈萨克斯坦的肉类在国际上的竞争力不大。由于肉类生产成本很高，它无法和从国外进口的、以工业化为基础所生产的肉类展开竞争。

    竞争力不强的原因在于，目前，农业企业养殖的牲畜头数(家禽除外)的和农户饲养的头数之间的比重差别不大：例如牛羊头数，农业企业所占幅度为7.0-13.7%，而农户饲养的占4.6-13.7%。而且，只有中大型商品化牧场和畜牧业养殖中心才能在降低单位产品所用劳动力、饲料及其它资金开销的同时，大幅提高产量和质量。全国畜牧业的进一步发展还要受到缺乏稳定的饲料基地的限制，这不仅制约了牛羊总饲养头数的增加，产出率增长也要受限。畜牧产品的产出率及其质量在很大程度上要以总数中的良种牲畜、家禽总数的发展为必备条件。否则，就容易造成非良种、繁殖力低的总数增多，而且还会引起非常麻烦的动物流行病和疾病，其中许多对人非常危险(诸如结核病、布什杆菌、西伯利亚瘟疫、鼠疫、天花、狂犬病等等)。只有解决了这些问题并充分利用哈国可资利用的资源，才能建立有效、能够发挥作用的肉类生产和加工集群。现阶段存在的所有那些集群元素，在目前的分散状态下，无法保证生产者对主要产品--肉和肉制品--的需求。

    在混合饲料生产中同样存在这个问题。田间饲料生产发展不完善的原因在于混合饲料工业产量太低，而且不稳定。同时由于饲料成品成本太高，又造成了对饲料的低需求。在将要建立的集群中也缺乏畜牧产品生产所需的机器设备这个要素。农业生产者对饲养和管理牲畜的进口机械和工艺的需求很少。必须从整体上确定这些生产的建立。建立肉类初加工点和冷冻肉储藏点是肉类生产者和肉制品生产者链环上的一个重要因素。同时农产品的生产效益首先取决于产地的加工和保藏。农村中基础设施的发展不畅，象肉类这种易腐败食品如果得不到加工，就会给生产造成损失，尤其是在远离销售市场的地方。报告认为，随着国家在"2006-2010年农业综合体发展方案"框架下对加工企业进行扶持，应当从总体上对建立专门的初加工点和农产品原料储藏点规定补充方案。

    在北方，切合实际地发展肉类生产集群是必要的，它能提高工业化加工而成的肉类产品在同类产品中的比例，深化肉类加工，开发新品种 (把新的生产目标定位于更充分地利用农业原料，生产可以长期储藏的肉类产品)。建立现代化的仓储设施并对基础设施进行更新是一项重要任务。广泛在北方地区配置生产集群(生产新鲜、冷冻冷藏的屠宰肉和分装肉)，同时在居民聚居的大城市附近既有农业原料，又能尽快把产品提供给消费者的地方配置生产集群。通过采取这种措施，改善向居民供应肉类产品就直接取决于原料资源供应部门。要达成这种局面，出路在于依靠农业生产者们的综合化发展，直到他们拥有自己的畜牧业经济并建立自己的原料基地。巴特尔巴耶夫先生认为，综合化并建立农工控股公司可以解决原料资源问题及生产能力未被充分利用的问题，最终赢得消费市场和真正的买家。